Alocarea catre un utilizator sau catre un agent a unei facturi pe care o emiti din OKEY
1. Pentru a putea aloca o factura unui agent, asigura-te ca ai introdus pe platforma OKEY agentul respectiv ca utilizator. Vezi aici cum introduci utilizatori noi in contul tau.
2. Intra in modulul de facturare si selecteaza “ADAUGA” pentru introducerea unei noi facturi.
3. Dintre optiunile care iti sunt afisate in partea stanga a ecranului, selecteaza “ALOCA LA AGENT”.
4. Selecteaza din lista de utilizatori agentul in contul caruia doresti sa aloci factura care e in curs de emitere.
5. Continua cu completarea facturii pana la introducerea tuturor informatiilor si genereaza factura.
Alocarea facturii catre un utilizator/ agent se va vedea in varianta .PDF a facturii, in coltul din stanga jos.
Alocarea facturii catre un utilizator/ agent se va vedea online, in platforma in ecranul de vizualizare a facturii, in partea de sus a ecranului de vizualizare.
Platforma OKEY genereaza un raport centralizator pe agenti. Vezi aici cum il poti accesa si ce informatii iti prezinta.